Goldman Sachs выпускает облигации, гарантированные правительством
www.citizenschools.org

Инвестиционный банк Goldman Sachs выпустит долговые обязательства, гарантированные правительством США.

Федеральная корпорация страхования депозитов США FDIC объявила еще 14 октября, что гарантирует новые выпуски необеспеченных долговых обязательств финансовых компаний, имеющих застрахованные в FDIC вклады. Этот шаг должен разморозить рынок долгосрочных заимствований, дать банкам средства для улучшения своего финансового положения и активизировать кредитование реального сектора и потребителей.

В пятницу FDIC обнародовала окончательную версию "Временной программы по гарантированию ликвидности", после чего Goldman Sachs сообщил о готовящемся выпуске.

Инвесторы могут начать подавать заявки в понедельник; в начале недели, надеются в банке, он уже сможет определить цену новых бумаг, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Инвесторы и банки будут внимательно следить за выпуском; долги Goldman Sachs могут задать точку отсчета для нового вида бумаг.

TLGP гарантирует необеспеченные долговые обязательства на период до 30 июня 2012 года. Компании могут выпустить их на сумму до 125% от необеспеченных долговых обязательств, которые были выпущены до 30 сентября 2008 года и должны быть погашены до 30 июня 2009 года.

Долги на срок 30 и менее дней не гарантируются. За гарантию по долгам сроком до 180 дней компании должны заплатить комиссионные из расчета 50 базисных пунктов годовых от суммы долга, сроком 181-364 дня ? 75 б.п., сроком от 365 дней ? 100 б.п.

Для Goldman Sachs, однако, стоимость гарантии будет выше. Все вышеперечисленные комиссии повышаются на 10 б.п. для банковских холдингов и других финансовых компаний, у которых активы застрахованных в FDIC дочерних депозитарных компаний составляют менее 50% консолидированных активов.

В конце сентября Goldman Sachs и Morgan Stanley перерегистрировались из инвестбанков в банковские холдинговые компании, чтобы перейти под регулирование Федеральной резервной системы и получить доступ к ее кредитам. Благодаря этому они также могут получить гарантии FDIC по новым долговым обязательствам.

facebook
LJ